Автоматизация
и финансового учёта
управленческого
Сбор и визуализация данных
в Power BI для клиники Embio
в Power BI для клиники Embio
2023-2024
Разработка
BI-аналитика
Омская клиника EmBio, основной профиль которой — помогать семьям заводить детей с использованием современных репродуктивных технологий
Автоматизация сбора аналитики из разных источников данных и её визуализация для ускорения принятия управленческих решений
Заказчик
Цель проекта
Проблемы текущей
организации данных
Невозможность просмотра данных в реальном времени
Большое количество разных источников данных, таблиц
Большие временные затраты на составление отчетов
Решение — дашборд
в реальном
Данные по платежам
Посещаемость сайта
Движение денежных средств по 1С
Средняя позиция выдачи по поисковым сервисам
Планы
по сотрудникам
Проведённые операции
по сотрудникам
Группы услуг
Специалисты
времени в PowerBI
Данные
о предварительных записях и звонках
Источники трафика
Остатки по счетам
Данные по остаткам
со склада
Данные бухгалтерского баланса
Затраты на рекламу
по статьям
Планы по компании
Задачи
Выгружать данные через API из Проффит, Яндекс.Метрик и Топвизор
Реализовать отчеты Power BI
по прототипам заказчика
Импортировать данные
из CSV и XML файлов,
сформированных через 1С
Описать пользовательскую документацию для упрощения поддержки продукта заказчиком
Настроить Power BI online аккаунт заказчика для просмотра данных онлайн
Процесс
Ознакомились с данными из всех источников
- Запросили примеры проводок и счетов из 1С, примеры API из Проффит, необходимые аккаунты
- Выяснили источники данных для каждого графика, разобрались с прототипами заказчика
- Сформировали техническое задание для бухгалтера по разнесению проводок по счетам, для разработчика Проффит и 1С, чтобы получить недостающие данные
Сформировали единую БД
- Создали структурированную модель базы данных, чтобы она подходила для создания отчетов Power BI
- Реализовали периодический импорт данных в PostgreSQL
Построили дашборд с необходимыми графиками
- Разработали отчет Power BI, он занимает 7 страниц. Отчеты реализовывали по прототипам. В процессе реализации предлагали улучшения.
- Настроили фильтрацию по времени. Собирали таблицы и графики с мерами внутри.
- Сделали план факт по сотрудникам. Выделили цветовыми индикаторами отрицательные/положительные значения показателей относительно предыдущего периода.
Результаты
Все данные, представленные на фотографиях, являются вымышленными
Отзыв клиента
Благодарим команду 7bits за помощь в автоматизации управленческой отчетности. Проект был новый для нас и не совсем профильный для компании разработчиков, но мы «нырнули» в эксперимент.
Спасибо команде, с которой мы взаимодействовали. Только благодаря их терпению, пониманию и четкости мы справились. Максимально функциональное общение и системный подход.
Процесс описания подробного задания, источников данных был не прост: мы моделировали пути сбора данных; в процессе вскрывались не совсем очевидные обстоятельства учета (и на стороне 1С и на стороне CRM). Вместе последовательно разбирались и продолжали моделировали.
Итоговый продукт выполнен по ТЗ, начинаем активно использовать.
Екатерина Яловнарова
клиника EmBio
Посмотрите на другие
наши проекты